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5G光模塊的“前景”與“錢景”

2019-06-19 09:35:25  來源:C114通信網

摘要:6月6日,工業和信息化部向中國電信、中國移動、中國聯通和中國廣電發放5G商用牌照,正式宣告5G時代到來。
關鍵詞: 5G
  6月6日,工業和信息化部向中國電信、中國移動、中國聯通和中國廣電發放5G商用牌照,正式宣告5G時代到來。
 
  作為5G網絡物理層的基礎構成單元,基站和傳輸設備中的核心部件,光模塊產業也迎來了新一輪的發展機遇。招商證券預測,5G商用將大幅拉動光模塊需求增長,未來5G全國覆蓋需建設近千萬臺基站,潛在上億個高速光模塊的需求,前期市場需求超過300億元人民幣,整個市場空間累計超百億美元。
 
  千萬量級的新增用量,傳輸/接入/數通等廣泛的應用場景,市場看似欣欣向榮;但表面的繁榮難掩背后的舉步維艱,光模塊價格持續走低、行業過度競爭、高端(產品)國產化進程緩慢、核心芯片受制于人,加上產業鏈發展不均衡等問題,都成為了困擾國內產業鏈的難題。
 
  誘人的“前景”
 
  根據LightCounting發布的最新光通信市場預測報告,5G按期部署或成為促使全球光收發器市場有望在2003年-2024年間實現14%的復合年增長率(CAGR)的三大事件之一,如今5G牌照已發,邁出了市場預測中的第一步。
 
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  2003- 2024年全球光收發器銷售增長
 
  工信部通信科技委常務副主任韋樂平認為,5G時代光模塊將迎來巨大機遇,按照上行邊緣速率3Mbps和不同組網方式,所需5G室外宏站數至少是4G的1.2-2倍;若室內覆蓋主要依靠數千萬個小基站,預計5G會帶來數千萬量級25/50/100Gbps光模塊用量。招商證券預測,5G時代宏基站的規模將達到500萬座,小基站近千萬座,國內三大運營商總投資額接近1650億美元,相比4G時期1100億美元,總規模增長近50%。
 
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  國聯證券的預測也同樣樂觀,其認為5G光模塊國內將近700億市場。面向5G承載,25/50/10Gb/s新型高速光模塊逐步在前傳、中傳、回傳接入層引入,N×100/200/400Gb/s高速光模在回傳匯聚和核心層被廣泛引入。
 
  除此之外,數據中心向兩級架構變遷也將提升光模塊需求,根據Ovum的統計和預測,100Gb/s光模塊在2017年開始迅猛增長,預計到2022年,100Gb/s光模塊銷售收入將超過70億美元。
 
  苦澀的“錢景”
 
  種種因素刺激下,光模塊需求上漲,表面上前景大好,然而光通信市場的現狀卻是模塊價格下跌,廠商進退兩難、求活不易。
 
  需求高爆發增長引發市場激烈競爭,進而導致價格下降的規律在光通信行業也不例外。以PON光模塊來講,價格也在走低。光迅終端接入產品線經理戴啟偉表示,全球PON系列產品投資趨勢來看,10GPON OLT/ONU或將迎來快速爆發時間窗口,年復合增長率有望達到50%以上,這將導致市場競爭逐漸激烈,PON光模塊產品價格會呈現雪崩式下滑。
 
  一方面,光模塊價格逐年下降,5G時代這種下降會加速;另一方面,企業過度競爭的市場弊端逐漸顯露,生態健康被打破。作為國內TOP3的光模塊廠商,海信寬帶CTO李大偉指出“不參與競爭是完全出局,參與競爭相當于慢性自殺”的現象成為行業癥結。
 
  產業鏈發展不均衡也是行業痛點所在。從收益上來看,光通信行業中,設備商、芯片廠商的毛利率都比較高,而代工廠、組件封裝的毛利率則不足10%。高投入、高收益有助于企業新陳代謝,相反,毛利率低則很難做到持續創新,這對相關企業來說是個挑戰。
 
  另外,高端芯片國產化進程緩慢,成為國內光通信行業發展的一處硬傷。近十年來,除核心光電芯片之外,國內企業盡管在芯片封裝、模塊產能等方面雖占據了優勢,但在高端光芯片、電芯片方面,仍嚴重依賴國外供方,國產化需求迫切。
 
  不可否認,從整個5G光模塊市場來看,運營商、各大設備廠商等都在積極投入,蛋糕確實夠大;然而進入分食行列,這塊蛋糕卻是略顯苦澀。

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責編:pingxiaoli
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